恰在此时，一封家书传来，令黄克诚陷入悲伤中。原来，他的好友黄庭芳被反动派杀害了！黄庭芳是他学生时代的好友。想当年，两人筹组“永兴旅衡学友互助社”，一同寻找共产党，一同加入党组织，后来一同进入中央政治讲习班。如今，故人逝去，心痛不已。
形势在不断恶化。
7 月15 日，汪精卫发动了反革命政变，疯狂叫嚣“宁可错杀三千，不可使一人漏网”，大肆屠杀共产党人。南国天昏地暗，血雨腥风。
轰轰烈烈的大革命失败了！
黄克诚对于唐生智的旧军队完全失去了信心。
三个月很快过去了。黄克诚望眼欲穿，党组织仍然没有派人与他联系。
黄克诚真有些担心失掉党组织关系了。10 月的武汉，雾霭低垂。
街上行人稀少，军警荷枪实弹，来回走动。整个武汉已经陷入一片白色恐怖之中。
黄克诚离开部队，来到武汉，已经有许多天了。寻找党组织，是他再返武汉的惟一目的。
这些天来，他不顾危险，天天在街上“闲逛”，希望碰上熟识的党员同志，与党组织取得联系。好在他身着唐生智部队的军装，不致引起敌人的注意。
共产党员被杀、脱党的消息天天出现在大小报纸上，但黄克诚丝毫不为所动。
在一个雾气弥漫的傍晚，他又来到街上，四处“闲逛”。当他走到江汉关附近时，迎头而来的一个过路人引起了他的注意，此人似曾相识！
突然，一道灵光闪过，他记起来了，此人叫何家兴，是四川人，留法勤工俭学时加入共产党，后来他还去莫斯科学习过。黄克诚按捺不住心中的惊喜，紧走几步，一把拉住了那人的衣袖：“家兴兄！”那人先是一惊，猛抬头，认出了黄克诚。但是，他稍犹疑片刻，一言未发。
黄克诚知道，他对自己有所顾虑，非常时期嘛。于是，黄克诚悄声道：
“我是专为找党组织而来武汉的，你知道不知道党组织的下落？”
黄克诚开门见山。
何家兴听完，下意识地往四周看了看，发现没有人注意他俩。他顺手从身上掏出个小本子，撕下一页，匆忙抽笔写了一行字，然后迅速塞到黄克诚手里，一扭头走开了。黄克诚趁四下无人，展开纸条一看，上面写有一个地址。黄克诚明白，这是接头地点。
第二天，黄克诚赶往纸条上写的那个地点。
在武昌长江边的一条小街上，黄克诚终于找到了接头人。相互一见，大家不禁喜出望外。原来，接头人黄克诚认识，是他在中央政治讲习班的同学刘镇一、朱国中夫妇。在喜悦的重逢里，黄克诚接上了组织关系。
几天后，党组织派人来到黄克诚的住处，交给他一封组织介绍信，派他到长沙，与湖南省委接洽联系，参加湖南地方党的工作。
黄克诚离开武汉，径赴长沙。
然而，黄克诚来到湖南后，一切并不顺利。
黄克诚先在长沙与省委接上关系，等待省委分配工作。几天后，省委介绍他去衡阳，找湘南特委。
在衡阳的一个小商店里，黄克诚按预定接头办法前去接头时，对方不肯与他接头。
黄克诚十分纳闷，回到住处仔细一想，不禁笑了：自己身穿一身国民党军装，谁敢轻易相信自己，与自己接头呢？！如今，这副行头，不像在武汉，派错了用场。黄克诚便几次三番去接头处，与对方搭话，但人家不理不睬。
黄克诚真是没了办法，现在自己该如何是好呢？黄克诚最后决定，先回家乡永兴。那里熟人多，说不定能找到当地党组织，然后再设法与上级党取得联系。
一生刚正耿直、严以律己的黄克诚在回顾大革命失败前后自己的表现时，用朴实而率真的笔触剖析道：
回顾大革命失败前后这段历史，深感自己的政治水平大低，思想幼稚，在许多问题上都带有盲目性，更不懂得阶级斗争的复杂性和革命运动的曲折性。因而，我对大革命失败，对蒋介石、汪精卫、唐生智等相继叛变革命，毫无思想准备。当时，我曾对陈独秀颇为迷信，以为此人很有本事，在党内很有威望。但后来的事情告诉我，陈独秀所推行的右倾投降路线，正是大革命失败得如此惨痛的原因之一。..而我自己当时好像蒙在鼓里一样，在武汉国民党公开叛变，到处捕杀共产党人的时候，还不知道轰轰烈烈的大革命已经失败了。①
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